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《操盘手》-花荣、《十年一梦》-青泽 读后感

时间:2019-04-22 14:12来源:操盘手联盟 作者:diqib 点击:
读《操盘手》-花荣、《十年一梦》-青泽后感 清明小长假期间,夹了四五六本书回家,结果只看了三本,都是自传小说文体,有点意思,总结出来给大家分享一下。 读《操盘手》花荣后感 一、写在前面的感悟 从书中看,乔峰无疑就是作者本人,在书里面涉及的机构、
《操盘手》-花荣、《十年一梦》-青泽 读后感

读《操盘手》-花荣、《十年一梦》-青泽后感
 
清明小长假期间,夹了四五六本书回家,结果只看了三本,都是自传小说文体,有点意思,总结出来给大家分享一下。
 
读《操盘手》——花荣后感
 
一、写在前面的感悟
从书中看,乔峰无疑就是作者本人,在书里面涉及的机构、人物、股市经典战役,都可以在中国的股市当中找到原型,名字不一样,事件一样,看了一遍,从事件亲身经历者的角度去看待股市中的重大事件,感觉是不一样。
1、收获一:
如果把股票比做一种商品,那么这种商品的数量在一定时间内是固定的,既然是固定的,就会被炒作,如抬高拉低等,通过这本书的叙事手法,可以让我们知道股市的凶险所在,庄家以及操盘手实战操盘某只股票的全过程,时间或短、或长。从某种意义上来讲,吴敬琏老师所说的,股市是赌场,也是有道理的。
2、收获二:人与钱的关系
一个人赚钱的经历常常分三步:“人找钱,钱找人,钱找钱”,同时进行这三步,你就离资本大鳄不远了,目前的我能够理解前面两步,至于第三步“钱找钱”,看来要以后去领悟了。
 
二、《汉唐九诀》
1、鸣:指的是无形资产;
2、智:知识的广泛与接受新知识的能力;
3、勇:人敢想敢干的精神;
4、技:技能,人必须掌握一种实用的技术;
5、奇:指你拥有的技术或者你阶段的着力点放在一般人不注意的盲点上;
6、情:成功必须是一个好汉三个帮;
7、盟:事业的开展必须借力打力,利用一切客观条件创造有利于自己的环境;
8、毅:正确的事情与成功在望的结果,需要艰苦的坚持;
9、乐:所做的事情应该是被社会接受和受欢迎的。
 
三、机构做庄某只股票的套路:
即现在大家所讨论的机构盈利模式,结合以往学习到的一些知识,现做一小结:
1、机构(主力)盈利模式的多元化:
时代在改变,证券市场也不例外,从非流通到全流通,使得机构的盈利模式发生了很大的变化。
2、坐庄必须是极少数人才能盈利的一种行为,其过程一般为:
(1)个别庄家对上市公司的“价值发现”;
(2)距离上市公司比较近的机构;
(3)先知先觉的基金;
(4)基金大部分;
(5)散户;
(6)获利出局。
3、做庄极为成功的模式一:书中有提到过对巴菲特证券投资思想的另类解读。
(1)巴菲特模式:也可以理解为“咸鱼翻身”模式,重点考虑价值成长性,大举买入,之后进入董事会,利用自身经验与渠道,协助公司管理层,把上市公司经营完善,然后获利出局。案便如蒙牛、比亚迪。
(2)操作方式:“坐庄而不控盘”,也就是通常所说的“成长基础上的长期经营模式”。
4、做庄极为成功的模式二:
(1)普莱斯式:主力大举买入股票,然后气势汹汹的进入公司董事会,要求修改报表,如果不改,则卖获,间接压迫上市公司。
(2)操作方式:波段型。
这里的“波段型”操作方式不是我们散户通常所说的“看K线图进行波段操作”,而是根据上市公司的市盈率进行波段操作。
举例:上海汽车上市5年来,每年平均市盈率18倍左右,大家不要看这个数值的大小,这是代表市场对上海汽车的价格认可程度。假设今年上海汽车每股收益0.38*2=0.76,那么按18倍市盈率计算,其价格应在18*0.76=13.68,这就是说,上海汽车应该在13.00上方,机构投资者应毫无保留地彻底出掉。
5、盲点狙击盈利模式:
(1)盲点:指证券市场制度性漏洞,历史遗留问题等,这与索罗斯所说的跨市场套利有异曲同工之效。
(2)案例:可转债、内部职工股上市、增发概念股等历史遗留问题。
 
 
四、有关加码策略的思考
1、一般来说,在金融市场中失去的,很难在其他行业里面重新获得,只有在金融市场中加大赌本,你才有机会捞回来。
2、举例来说:
第一次押10元,输了;第二次押20元,输了;第三次押40元。
但这样做有两个前提:(1)前提下:你获胜的概率和你的对手一样大;(2)前提二:你的资金无穷大,同时你有较强的资金支配能力。
3、财经大鳄:
所以,一般的财经大鳄的价值并不在于拥有多少财富,而是在于支配财富。财经大鳄所做的事通常只有两件:第一是找人,找有利用价值的人,有了人就有资源、有办法、有钱途;第二是找钱,尽一切可能寻找各种融资渠道,在关键的时刻提供足够的弹药。
 
五、对于债券、股票、期货,为什么不同的人会有不同的理解?我想这句话应该足以解释了:
    “穷人炒期货,因为它是发财最快的一条路;中产阶级炒股票,只要资金是闲钱,看准的股票跌了就去买,比做实业还要强;富人做国债,因为固定利息就能够万事无忧。”
 
 
《十年一梦——一个操盘手的自白》——青泽
相比花荣写的《操盘手》运用的小说手法,青泽老师老师写的这本《十年一梦》,更多的是自己的亲身经历与体会,更像是一种日记,一个随着中国证券期货市场共同成长起来的民间操盘手的日记,读后感触、体会很深。
让中长线交易策略,成为我投机思想的核心灵魂。
一、期货交易核心:
期货交易盈利模式分为两类:
(1)仓位取胜(博弈型);
(2)幅度取胜(趋势型);
投资者的交易风格可以不同,但是两类交易的核心是一样的:扩大利润限制损失。为此,我们必须要一如既往地坚持:
任何一笔交易都不出现大的损失;
采取试探——加码的交易策略。
 
二、“赚钱了给奖励,那亏钱了呢?”
投资交易是一件有风险的事情,简单地把盈利和奖金联系在一起,有时反而会起副作用。
 
三、一个投机新手最想知道的是什么?
短期之内市场价格的变化,而对于股票、期货价格的中长期走势,则表现出漫不关心的态度。
 
四、预测与交易策略:
预测制胜是一条不可能会成功的交易歧途,投资者需要的是一整套完整的、系统的、适合自己的交易思路,以及围绕这种思路而形成的交易策略。预测只是整个交易策略中的起点而已。
 
五、期货市场中的短线经验:
两鸟在林,不如一鸟在手,意外暴利要立即了结。
 
六、预测与完整的交易系统:
预测致胜是一条不可能成功的交易线路,世上没有一个人、一种工具可以准确的预测市场未来的变化。市场交易是一个动态的、系统的控制过程。理解市场价格变化、判断未来走势只是成功交易的一个环节,而且应该不是最重要的环节。在实际操作中,每一次交易投入的资金多少;情况不利时如何处理、有利时如何加码;加码后出现有利或者不利情况如何应对;赢利的交易怎样既不由赢转亏,又不丧失一旦市场出现大波动带来的暴利等等,应对这些问题的技巧、策略和方法,远比仅仅希望准确的预测市场走势重要得多,需要投机者有一套完整、系统的交易思路。
对一个投机者来说,比较明智的态度是,相信市场价格不能被准确预测,把不确定性作为市场的本质,在此基础上再构建自己的交易策略。其次,价格预测只是每一次交易的起点。
 
七、兵败苏州红小豆:内幕消息的危害性
消息有真有假,有迟有早,惟有图表反应的信息是及时、真实、客观的。
 
八、经验与经历的区别:
经验不是指你经历过什么,而是你从经历中学到了什么。
 
九、一个新手,甚至许多市场老手都有一个坏习惯:
总想让自己的钱一刻也不空闲,从一个市场出来以后又近不及待地进入另一个市场。“钱烧口袋漏,一有就不留。”你希望天天赚钱,但是,交易机会不会天天有。你不能凭你的想象行事,否则就是不尊重市场。不尊重市场,你就会受到惩罚。
 
十、有关交易计划的思考
(1)为什么要制订交易计划?
这实质上是交易员理性与非理性的斗争。
盘前制订交易计划,是对交易员交易思维的理性规划,包括对市场趋势的假设情况,相应支撑压力位的设定,以及据此而制订的多空交易策略,盘前的市场判断相对比较客观,不会受主观情绪的干扰,也不会受市场短期价格变化的诱导;
而一旦交易员身处市场之中,盘中价格激荡的变化,往往会令投资者不知所措,强大的心理压力、希望和恐惧替代了理性的分析,最终结果,会导致交易活动陷入混乱,做了大量几乎不可思议的冲动性交易。
(2)盘中看盘的作用又在哪里呢?
盘前分析,制订计划的重要性已经知道了,那盘中看盘的重要性又体现在哪里呢?这主要体现在以下几点:
①选择合适的交易时间、价位,贯彻事前制订的操作计划;
②不管你对市场的分析是如何的冷静、客观、全面,你也无法保证市场一定会按照你的思路行动。假如你对市场的分析是错误的,盘面观察能够及时提醒你,纠正错误!
③在开盘中间,通过观察市场的运动特性,印证或否定事先的分析,从而进一步协调自我的观点和市场的实际情况。
④处理突发、意外事件。
 
十一、短线猎豹出击理念:出击成功概率为99%的1%的交易机会。
在期货投机中,可做可不做的交易,还是不去碰为妙。投机者如果把精力集中在很有把握、非做不可的交易上面,交易的业绩可能会大幅提升。
 
十二、冥河的摆渡者
股票、期货交易是一项专业性极强的冒险事业,出于良好的愿望而让朋友们做股票、期货,结果却总是与初衷背道而驰。
对我的启发是:在证券市场上,如果你没有非常有信心的、经过实战检验的盈利模式,请谨慎地跟你的朋友们推荐股票、期货市场。
 
十三、在天津红小豆的交易中,加入了一个交易原则:
顺势交易原则“多头市场不放空,空头市场不做多。”同时将这个交易原则贯彻到交易系统中。
 
十四、通过《股票大作手回忆录》这本书,找到了自己的精神导师:杰西.利弗莫尔,从而确定了基本的投机理论和交易策略。
1、对市场的认识:
(1)短视:对更远的市场运动,既没有能力去分析,也没有兴趣去判断。过于热衷于短线交易。
(2)对市场趋势产生、持续的必然性没有深刻的了解。
培养一种平淡、理性的心态来看待市场趋势的变化,不像原来那样一刻也坐不住,每天在交易中忙进忙出。
(3)对股市长期趋势和短期波动之间的关系,思维混乱。
(4)不清楚意外事件、消息对市场的意义和影响力。
(5)关于市场操作的问题。主力、庄家也需要顺势而行。
2、交易策略:
(1)关于短线交易和中长线交易:
“让中长线交易策略,成为我投机思想的核心灵魂。”
(2)关于试探——加码的交易策略:
把投机资金分成三部分,判断大趋势、长线分批持仓。
3、精神态度:
(1)新手和老手的区别:对待空头市场和空头市场的态度。
(2)投机和赌博的区别:
仅仅依靠观察盘面迹象,赚取一两个点利润的炒作方式是一种赌博,利用短期价格反复无常,来回炒作的人是赌客。而投机则要预测市场价格长期的变化,根据市场价格中长期变化的趋势交易。短期价格变化具有极大的偶然性,而中长期价格变化则有一定的必然性。赌博主要靠运气和天赋,而投机则主要靠知识和技巧。
 
十五、两条短线交易经验:
1、经验一:顺势交易
在强劲趋势行情的早期或者中期,无论市场趋势是上涨还是下跌,也不用管市场价格高低,如果有一天因为一个偶然的原因,例如交易所的一个政策、市场里传来的一条意外消息或者其他你不知道的原因,期货价格短时间突然出现和原来趋势方向相反的大幅运动,这时候,投机者可以逆着当时市场的运动方向操作。
即通常我们所说的,下跌趋势中,反弹逢高沽空;上涨趋势中,回档逢低买入。
2、经验二:当市场趋势和消息不一致时
当市场价格对明显的利多或者利空消息麻木不仁,置之不理时,投机者应该采取和消息的方向相反、和市场实际的走势方向一致的操作方式。
 
十六、投机者的修养、境界和市场交易
如何防止冲动性交易行为?
把注意力集中在寻找、发掘中长线交易机会上。
 
十七、如何在金融市场上长久的生存下去?
1、结合自身的特点与实战经历,制订相应的股票、期货交易纪律!严格遵守!
2、培养额外的兴趣爱好,如长跑、户外运动等。
 
 
《操盘手》-花荣、《十年一梦》-青泽 读后感
 
《操盘华尔街》——谭健飞
—— 2011-4
 
一、写在前面的感悟
1、看这本书的原因:
2010年看了谢百三教授写的《十年一个亿-中国巴菲特》里面的内容涉及到操盘手的一些细节,于是就把这本书找了出来,买过来,现在终于看好了。
2、收获:
每次看书,都会有收获,这次也不例。在看书的过程中,对一些疑问,结合网络,拓展开来,收获有大有小。
(1)收获一:对股市中的一些现象,尤其是美股,有了较好的理解,如总统选举与美国股市的关系、美国股市与中国股市的制度性差异导致交易机制的区别等等。
(2)收获二:最大的收获!
最大的收获就是:我开始思考总结“如果我是一个操盘手,我必须要做到哪些事?”包括投资理念的梳理、实际行动中的纪律性规定、交易日志的撰写格式等等,都开始了认真的思考。
 
二、书中收获
1、不要抽烟:身体是革命的本钱。
(1)没有健康的体魄,怎么会有足够的精神与毅力去应会复杂的金融市场?
 
2、操盘手与经纪人是有区别的!
(1)就目前我的经历而言,我并不能够委明确的说出这两个岗位的具体区别、优缺点,只能用一句话来总结;
(2)那就是:一心不能两用。
3、电子即日交易的条件(适用的环境):
(1)发达的网络、通信技术;
(2)股市、期市管理机制,主要指多空皆宜的日内交易机制;
(3)交易成本极低(每百股3毛钱,平均每股不到半分钱);
(4)交易员极快的反应速度!
(5)目前的趋势:电脑交易替代人为交易。
总结以上条件,目前在国内市场,能够进行电子即日交易的市场惟有期货市场。
 
4、程序化交易
(1)含义:将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。
(2)形式:价值发现型;趋势追逐型;高频交易型;低延迟套利型;
(3)优点:
①将交易模式系统化:程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则,透过电脑的辅助,将各种讯息转化为程序语言,藉由电脑来代替人为发出买卖讯号,再根据系统使用者发出的委托方式,执行下单程序。  
  ②克服人性的四大心理障碍:排除人为情感因素,用电脑取代人性,消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。 
  ③确保交易方法的一致性:严守既定的操作纪律及交易的基本原则,透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言,依程序发出进出场买卖的讯号。
 
 
5、操盘手六个显示器各自的作用:熟能生巧。
(1)第一台:进行交易。
(2)第二台:查看各种金融信息;
(3)第三台、第四台:同步显示金融市场所有数据,如大盘指数
(4)第五台、第六台:用来观察我正在研究、分析、交易的品种的信息。
 
6、“天道酬勤。”
作者曾经和朋友,骑自行车,从上海到北京,而这种经历也给了作者一种勇气:任何一个有意义的目标都需要付出不懈的努力,不管路途中遇到多少困难,都不能忘记最终的目标!
在刚开始接触电子即日操盘的第一年时间里,作者尽管没有取得好的业绩,但是他做到了以下事情;
(1)每天第一个到公司、最后一个离开公司;
(2)虚心求教,阅读大量的书籍(前五个月就阅读了几十本);
(3)进行大量的实践:交易!
(4)勤于总结:每天撰写交易过程中的分析与心得体会。
但在最初的第一年,作者为什么会选择休假一个月,暂时离开市场呢?是因为业绩不好?是因为工作压力?这些都只是表面现象,最根本的是缺乏生活保障所导致的巨大心理压力,使作者不能够维持那种平静、淡然的心态,也就间接使得操盘面临巨大压力。
 
 
7、如果是我,从事操盘手这个职业,我会做到什么呢?
    “坚定自己的信念:成功=勤奋+机遇”、“天道酬勤!”
(1)学习学习再学习:看书!
(2)加强锻炼身体:100个俯卧撑;100个臂力器;20分钟跑!
(3)盘前盘后做功课:
撰写复盘笔记,制订交易计划;记录每天交易心得与体会;总结经验与教训。
交易笔记主要包括三部分:
盘前:记录隔夜全球金融市场情况;最新市场新闻;政府最新动态;
盘中:
盘后:总结一天的经验与教训,制订第二天的操作计划,观察盘后操作品种的成交持仓情况;
(4)学会独立思考、从实战中总结经验、顺应趋势而动、严格控制自己的情绪。
 
短线交易原则:不盲目去追高。
 
 


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